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  • What questions probate attorney will ask to Probate an estate and get started

- Today, we're gonna discuss what questions a probate attorney, like me, will ask to probate an estate. Welcome to our channel, where we discuss estate planning and probate topics, with a little fun thrown in. Let's get started. And let me start by saying that a probate does not have to happen immediately after your loved one passes away. In 20 years of doing this, I have observed that when someone passes, the family members many times want to get things done immediately. And I think this is natural and I think it's part of the grieving process. It is usually the person that's grieving the most that will be most adamant about getting things done right now. Believe me, I get it. We all must process our feelings. However, most of the time, I believe it is a huge mistake to immediately jump into a probate. There are just too many unknowns. Now, I will absolutely meet with a family immediately if they want to, but my advice to them is just to take a deep breath and to grieve. As attorneys, we need to gather a lot of information to begin a probate. And today, I'm going to go over the information and documents that I need to begin a probate. Some of the information is not going to be available for several days or even weeks. Death certificates come to mind immediately, as those require a doctor's signature and, because of that, can sometimes be delayed for several weeks. In my initial free consultation with probate clients, this is the information I need. The very first document I just mentioned, and that is the death certificate. When we file a petition for probate, a certified original copy of the death certificate must be attached to the petition. Next, we need to know if your loved one had a last will and testament or do they have a revocable living trust. If they had a revocable living trust and they properly funded that trust, then most likely we will not need to probate. You can watch this video up here where we did a video on what happens when you have a will versus a trust versus nothing at all. But for this video, let's assume there is not a trust and we do need to probate the estate. If there is a last will and testament, then we will need to file the original last will with the petition for probate and the death certificate. These are all filed together to begin the probate process. Now, we will examine the last will and specifically determine if a personal representative is named in the document, what the distribution plan states, and, most importantly, whether or not we believe it is a valid last will and testament. If a personal representative is named in the last will, then are they still alive? And if they are, are they willing to serve? If they are not willing or able to serve, then we need to determine if the last will named a contingency personal representative. Now, if there is not a last will, which happens a lot, then I wanna know if someone in the family is willing to serve in that capacity and do all the other heirs agree to that person serving as a personal representative? When a family cannot agree on who will serve as a personal representative, that is usually a really good indication that the probate is going to be contentious and very expensive. The next question is whether the person intending to serve as a personal representative has ever been convicted of a felony. Under Oklahoma law, a convicted felon cannot serve as a personal representative. Next, we need to know who are the potential heirs and we will need their legal names, their mailing address, their phone number, and an email address for them. The reason for this is, one, we need to figure out who the heirs are, and, two, we need to send statutory notices to the heirs. Not having this information will delay the process. Next, I need to have a list of all assets that are part of the estate. We need to know about every single piece of real estate and the legal descriptions for those pieces of real estate so that we can either sell the property during the probate or transfer it to the heirs at the end of the probate process. That brings up an important point, and that is whether the family intends to sell the real estate or do they wanna hold onto it? If the surviving heir is a husband or wife, then they will most likely want to hold on to their home because that's where they've lived their entire life. But it's important for me to know because it can determine how we proceed in certain situations. Also, if there's any mineral interests that we need to probate, are we going to split them up between all the heirs or does one heir want all of the mineral interests? That can make a huge decision, and we need to know that up front. If there's property out of state, then we will most likely need to contact an attorney in that state to probate that particular out-of-state property. We also need to know what checking, savings, and financial accounts that are in the estate. Usually, once the probate begins, we will open a probate bank account and we will consolidate all of the cash and assets into that one bank account for distribution at the end of the probate. While we're talking about bank accounts, we need to know right away if there is a safe deposit box. As you can imagine, that safe deposit box could contain a last will, and we will need that to probate. Let me just say and stop here that if there is a safe deposit box, then the probate will basically be frozen until we determine the contents of that safe deposit box. Figuring out all the assets is extremely important because we will basically add up the value of all of them together. And if the total assets are over $200,000, then we must proceed with a regular probate. However, if the assets total under $200,000, then the family might have the option of proceeding with an expediated summary probate. Now, I have discussed the differences between regular and summary probates in this video up here. Next, we need, I need, a list of all the creditors. Now, although we will publish notice to creditors in the newspaper, by statute, we are required to give actual notice to known creditors. That means we send each creditor notice by certified mail. Finally, I just wanna know if the family is going to get along during this process. That is hugely important. A smooth probate keeps costs down and allows the probate to proceed at a normal timeframe. However, if the family does not get along, then I can guarantee that the probate is gonna take longer and it'll get expensive really quickly. If you're getting value today, then can you please do me a huge favor and hit the 'like' button below? And if this is your first time here, then please also hit the 'subscribe' button so that you will get updated every time we post a new video. I would really appreciate it. Call us or download our strategies, guys, in the comment section below if you have any questions. We're here to help you every step of the way. Have a great day. And as always, have an awesome week. Thanks for watching.


- Hoy, discutiremos qué preguntas le harán un abogado de sucesiones, como yo, para legalizar un patrimonio. CORTES FIRMA DE LEYES BienvenidoS a nuestro canal, donde hablamos sobre planificación patrimonial y temas de sucesiones, con un poco de diversión. Empecemos. Permítanme comenzar diciendo que una sucesión no tiene que suceder SUSCRIBIRSE inmediatamente después de la muerte de UN ser querido. En 20 años de hacer esto, he observado que cuando alguien fallece, los miembros de la familia muchas veces quieren hacer las cosas de inmediato. Creo que esto es natural y creo que es parte del proceso de duelo. Por lo general, la persona que más sufre es la que se muestra más firme en hacer las cosas en este momento. Créeme, lo entiendo. Todos debemos procesar nuestros sentimientos. Sin embargo, la mayoría de las veces, creo que es un gran error saltar inmediatamente a una sucesión. Hay demasiadas incógnitas. Ahora, me reuniré con una familia de inmediato si lo desean, pero mi consejo para ellos es que respiren profundamente y se aflijan. Como abogados, necesitamos reunir mucha información para comenzar una sucesión. Hoy, voy a repasar la información y los documentos que necesito para comenzar una sucesión. Parte de la información no estará disponible durante varios días o incluso semanas. Los certificados de defunción me vienen a la mente de inmediato, ya que requieren la firma de un médico y por eso, a veces pueden retrasarse por varias semanas. En mi consulta inicial gratuita con clientes testamentarios, esta es la información que necesito. El primer documento que acabo de mencionar y ese es el certificado de defunción. Cuando presentamos una petición de sucesión, se debe adjuntar a la petición una copia original certificada del certificado de defunción. Luego, necesitamos saber si su ser querido tuvo una última voluntad y testamento o si tiene un fideicomiso revocable. Si tenía un fideicomiso vital revocable y financiaron adecuadamente ese fideicomiso, lo más probable es que no necesitemos legalizar. Pueden ver este video CONFIANZA REVOCABLE VERSUS ÚLTIMA VOLUNTAD donde hicimos un video sobre lo que sucede cuando tienen un testamento versus un fideicomiso versus nada en absoluto. Pero para este video, supongamos que no hay un fideicomiso y que necesitamos probar el patrimonio. Si hay un último voluntad y testamento, entonces tendremos que presentar el último testamento original con la petición de sucesión y el certificado de defunción. Todos estos se archivan juntos para comenzar el proceso de sucesión. Ahora, examinaremos el último testamento y determinaremos específicamente si se nombra un representante personal en el documento, qué establece el plan de distribución y lo más importante, si creemos que es un último testamento válido. Si se nombra un representante personal en el testamento, ¿siguen vivos? Si es así, ¿están dispuestos a servir? Si no están dispuestos o no pueden servir, entonces debemos determinar si el testamento nombrará un representante personal de contingencia. Ahora, si no hay un último testamento, lo que sucede mucho, ¿quiero saber si alguien en la familia está dispuesto a servir en esa capacidad y todos los demás herederos están de acuerdo con que esa persona sirva como representante personal? Cuando una familia no puede ponerse de acuerdo sobre quién actuará como representante personal, eso suele ser una muy buena indicación de que la sucesión será contenciosa y muy costosa. La siguiente pregunta es si la persona que tiene la intención de servir como representante personal ha sido condenada por un delito grave. Según la ley de Oklahoma, un delincuente convicto no puede servir como representante personal. A continuación, necesitamos saber quiénes son los posibles herederos y necesitaremos sus nombres legales, su dirección postal, su número de teléfono y una dirección de correo electrónico. La razón de esto es, uno, tenemos que averiguar quiénes son los herederos y dos, debemos enviar avisos legales a los herederos. No tener esta información retrasará el proceso. Luego, necesito tener una lista de todos los activos que forman parte del patrimonio. Necesitamos saber acerca de cada pieza de bienes inmuebles y las descripciones legales de esas piezas de bienes raíces para que podamos vender la propiedad durante la sucesión o transferirla a los herederos al final del proceso de sucesión. Eso trae conlleva un punto importante y es, ¿la familia tiene la intención de vender el inmueble o si quieren conservarlo?. Si el heredero sobreviviente es un esposo o una esposa, lo más probable es que quieran conservar su hogar porque allí es donde han vivido toda su vida. Pero es importante para mí saberlo porque puede determinar cómo procedemos en ciertas situaciones. Además, si hay algún interés mineral que necesitemos legalizar, ¿vamos a dividirlo entre todos los herederos o un heredero quiere todos los intereses minerales? Eso puede tomar una gran decisión y necesitamos saberlo por adelantado. Si hay propiedades fuera del estado, lo más probable es que necesitemos contactar a un abogado en ese estado para legalizar esa propiedad particular fuera del estado. También necesitamos saber qué cuentas corrientes, de ahorro y financieras hay en el patrimonio. Por lo general, una vez que comienza la sucesión, abriremos una cuenta bancaria de sucesión y consolidaremos todo el efectivo y los activos en esa cuenta bancaria para su distribución al final de la sucesión. Mientras hablamos de cuentas bancarias, debemos saber de inmediato si hay una caja de seguridad. Como pueden imaginar, esa caja de seguridad podría contener un último testamento y lo necesitaremos para legalizar. Permítanme decir y detenerme aquí VEAN ESTE VIDEO que si hay una caja de seguridad, CAJA DE SEGURIDAD entonces la sucesión básicamente se congelará hasta determinar el contenido de esa caja de seguridad. Determinar todos los activos es extremadamente importante porque básicamente sumaremos el valor de todos juntos. Si el activo total supera los $200.000 dolares, entonces debemos proceder con una sucesión regular. Sin embargo, si los activos suman menos de $200.000 dolares, entonces la familia podría tener la opción de proceder con un resumen legalizado de sucesión. Ahora, he discutido las diferencias entre sucesiones regulares y resumidas en este video aquí arriba. SUCESIONES REGULARES VERSUS RESUMIDAS Luego, necesitamos, necesito, una lista de todos los acreedores. Ahora, aunque publicaremos un aviso a los acreedores en el periódico, por ley, estamos obligados a dar aviso real a los acreedores conocidos. Eso significa que enviamos a cada acreedor un aviso por correo certificado. Finalmente, solo quiero saber si la familia se llevará bien durante este proceso. Eso es muy importante. Una sucesión uniforme mantiene bajos los costos y permite que la sucesión proceda en un marco de tiempo normal. Sin embargo, si la familia no se lleva bien, entonces puedo garantizar que la sucesión llevará más tiempo y se volverá costosa muy rápido. Si están obteniendo valor hoy, ¿pueden hacerme un gran favor y presionar el botón "Me gusta" a continuación? ME GUSTA Si esta es la primera vez que están aquí, entonces también presionen el botón "suscribirse" para que se sean notificados cuando publiquemos un video nuevo. Yo realmente lo apreciaría. Llámennos o descarguen nuestras estrategias, en la sección de comentarios a continuación si tienen alguna pregunta. Estamos aquí para ayudarlos en cada paso del camino. Que tengan un gran día. Como siempre, tengan una semana increíble. Gracias por ver. 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